R.- Sí, todos se pueden descargar.
Te mostramos como crear un promotor, en caso de no contar con promotores, se crea uno de la organización. Ve el siguiente video.
R.- Es necesario debido a que el promotor está vinculado con el fondeador. A la hora de crear un fondeador se debe seleccionar un promotor de los que estén dados de alta.
R.- No, no es necesario, se puede dar de alta como inversionista directamente.
Te mostramos cómo crear un prospecto: Ve el siguiente video.
R.-Es necesario debido a que el RFC está vinculado con la cuenta bancaria.
R.- Sí, en todas las que estén registradas con ese inversionista.
R.- En la pestaña de Beneficiarios o Cotitulares se le da click en el botón Crear y se inserta la información requerida. Te mostramos cómo hacerlo: Ve el siguiente video.
R.- Sí, se le da click en el botón de Editar y se agrega o modifica la información. Te mostramos cómo hacerlo: Ve el siguiente video.
Te mostramos cómo crear un inversionista: Ve el siguiente video.
R.- Sí, si el pagaré está inactivo se puede cambiar y si el pagaré está activo se haría una renovación por cambio de condiciones.
R.-Sirve para saber quién y cuándo se creó el pagaré y su última modificación.
R.- Son los intereses del pagaré del cual se hizo la renovación.
R.- Inactivo significa que se puede editar y todavía no pasa por ningún corte, activo significa que no se puede editar, baja significa que hubo un retiro total antes del vencimiento, vencido significa que el pagaré ya terminó, y renovado significa que se creó un pagaré proveniente de ese.
R.- No, esto indica que aún no pasa por un corte.
R.- En la pestaña de movimientos se le da click en el botón Crear y se selecciona la fecha del movimiento, el tipo y la cantidad. Te mostramos cómo renovar un pagaré: Ve el siguiente video.
R.- En la parte superior se da click en el botón Renovar y se inserta la información requerida. Te mostramos cómo renovar un pagaré: Ve el siguiente video.
Te mostramos cómo crear un pagaré: Ve el siguiente video.
R.- Sí, mientras esté inactivo
R.- Dentro del pagaré, en la pestaña de layouts, ahí se pueden descargar los contratos. Te mostramos como hacerlo: Ve el siguiente video.
Te mostramos cómo hacer una proyección de intereses: Ve el siguiente video.
R.- Son aquellos mostrados en la parte superior de la plataforma: la calculadora de intereses, creación de pagaré y creación de inversionista. Te mostramos como usarlos: Ve el siguiente video.
R.- Sí, cada vez que se recalcula un corte se modifica todo lo que está dentro del corte.
R.- No hay límite de veces para recalcular.
R.- No, una vez cerrado el corte no se pueden hacer modificaciones.
R.- Sí, se pueden hacer cortes pasados y no hay fecha límite.
R.- En Resúmen de Cortes, se le da click a la pestaña pagarés y se checan los intereses del periodo por inversionista.
R.- Muestra el estatus del envío de correos, es decir, muestra si ya se envió o no y si ya se leyó. Te enseñamos como hacerlo: Ve el siguiente video.
R.- Sí, en Resumen de Cortes, dentro del corte deseado le da click a la pestaña bitácora de correo y ahí viene a quien se le mandó correo. Te enseñamos como hacerlo: Ve el siguiente video.
R.- En la pestaña de Resumen de Cortes se le da click al botón crear y se indica la fecha de corte deseada. Te enseñamos como hacerlo: Ve el siguiente video.
R.- No, si el cliente no lo desea.
R.- Se refiere a si salta días cuando paga
R.- Sí, en configuración, se le da click en la pestaña etiquetas y aquí se pueden modificar.
R.- Sí, se puede encriptar por RFC o por Fecha de nacimiento. Te mostramos cómo hacerlo: Ve el siguiente video.